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寻找财务顾问是危险的业务

澳门时时永利娱乐场 2018-11-02 08:09:06 澳门永利在线娱乐场

自己寻找财务顾问或等到他们找到你是一个问题

如果您想自己寻找财务顾问,最常用的策略是什么

您如何最大限度地降低发生重大财务错误的风险

发现你的财务顾问充满了隐患

大多数时候,他们都是推销员,他们使用积极的销售策略(冷呼叫,免费午餐,免费研讨会,亲和营销)来寻找和认识你

他们必须见到你才能把你的产品卖给你

顾问的质量越低,他就越有可能使用积极的销售策略来寻找和认识你

这个问题有多大

在调查中,投资者绝大多数表示他们不希望销售人员投资他们的资产

有三种流行的方法可以自己寻找财务顾问

每个人都有自己的风险和回报

推荐(朋友和家人)您向朋友和家人询问其财务顾问的姓名

您希望他们过去的积极经验将成为您未来的积极体验

如果只是那么简单

你认识的人可能会推荐顾问,因为去年股票市场上涨了30%并且他们有了积极的经验

您可以根据朋友和家人在牛市中的经验选择顾问

不幸的是,您在熊市开始时选择了顾问

一年后,您的资产损失了25%的价值

推荐(专业人员)当您向注册会计师询问推荐时,您使用的是类似的逻辑

您认为他了解您社区中称职的道德顾问

这样,您可以降低选择真正糟糕的顾问的风险

您不知道的是,CPA与顾问有互惠的推荐关系

这就是他们各自业务的发展方式

当然,这些信息是您拒绝的

否则,您可能会认为注册会计师和顾问存在潜在的利益冲突

不要假设互惠关系是例外

他们是常态

互联网互联网具有独特的特性,如果使用得当,它将使您受益

您可以在互联网上找到顾问,您可以在保持匿名的同时了解有关他们的更多信息

您可以访问网站查找顾问

或者,您可以在Google(财务顾问城市州)中输入关键词并进行自己的研究

您可以访问该顾问的网站,以了解有关其凭据和服务的更多信息

使用黄页时无法执行此操作

一些研究可以帮助您确定您想与谁交谈

您还可以进行Google名称搜索

我们建议使用搜索功能查看有关顾问公司的其他信息

寻找由顾问撰写的文章

寻找由第三方撰写的故事,引用和提及

在第一次见面之前,你应该对顾问了解很多

文章最初发布在Paladin Registry

关于作者:Jack Waymire在金融服务行业工作了28年

21年来,他是一家注册投资顾问公司的总裁兼首席投资官,拥有超过50,000名客户

他在2003年出版了他的书“谁在看你的钱

由John Wiley出版

同年,他推出了一个基于他书中原则的投资者信息网站PaladinRegistry

杰克是Worth杂志的专栏作家,经常在主要金融网站上发表博主,并在媒体上广泛引用,包括华尔街日报,福布斯,商业周刊,彭博和基普林格

在推特上关注杰克@PaladinRegistry

作者:伊鹄羽

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