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俄罗斯大亨德里帕斯卡的En +希望筹集20亿美元的上市资金

澳门时时永利娱乐场 2018-11-16 05:14:02 热门

伦敦/莫斯科(路透社) - 知情人士称,管理俄罗斯大亨Oleg Deripaska的铝和水电企业的En + Group计划在伦敦和莫斯科进行首次公开​​募股(IPO)筹资20亿美元

在两个首都之间进行20至25%的En +拆分将使该公司的估值高达100亿美元,一些业内人士称其估值过于雄心勃勃

其中一位消息人士称,“在市场情况下你的估值很高,这可能仍然很棘手,股东没有资本市场的记录

” “如果你把它与其他拥有混合资产的Sistema(AFKS.MM)这样的企业集团进行比较,这是一个很高的估值

”En +拒绝发表评论

En +拥有金属,能源和煤炭资产,包括Rusal(0486.HK)48%的股份,Rusal是一家在香港上市的俄罗斯铝生产商,是En +电力公司生产的水电大消费者

Sistema的业务包括移动电信网络运营商MTS(MBT.N),一家玩具零售商和农业资产的股权

另一位消息人士称,一些投资者希望En +对其资产总额进行折扣,这在评估一家控股公司时很常见

然而,消息人士表示,En +并不认为自己是一家控股公司

它在本月公布了2016年调整后的核心收益23亿美元,这是两年来首次公开披露财务业绩

来自上市组织者的En +管理层和分析师之间会议的消息人士告诉路透社,预计将于6月下旬根据市场情况进行上市,旨在减少公司的债务

但消息人士称,如果市场估值低于预期,可能会延迟到夏季之后,或者无限期推迟

该公司希望以一半的配售吸引主要投资者,主要关注长期投资者

消息人士2月份告诉路透社,美国银行花旗和摩根大通以及俄罗斯的Sberbank CIB和VTB Capital都是首次公开募股的安排者

En +在伦敦证券交易所的首次亮相可能标志着俄罗斯在首都上市的回归,此前大宗商品价格暴跌以及西方制裁使得大多数交易陷入停滞状态

该国最大的黄金生产商Polyus(PLZL.MM)也在考虑在伦敦进行二次发行

但伦敦证券交易所面临来自莫斯科主要交易所的激烈竞争,该交易所声称能够接触到全球最大的投资者

俄罗斯今年迄今为止最大的首次公开募股,儿童零售连锁店Detsky Mir(DSKY.MM)避开了伦敦市场并选择了莫斯科的IPO,吸引了相当大比例的国际投资者,包括哥伦比亚Threadededle Investments和德意志资产管理投资

Dasha Afanasieva,Olga Popova和Polina Devitt的报道; Dasha Afanasieva写作;由Susan Thomas编辑

作者:黎岛

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